ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

SET Index      1,560.34  จุด    +22.98(+1.49%) มูลค่าการซื้อขาย    65,805.50          ล้านบาท Big Lot          1,612.53          ล้านบาท P/E                 18.66          เท่า P/BV                 2.23          เท่า Dividend Yield       2.83          %   Stock Market Indices DJIA           17813.98          +259.70(+1.48%) NASDAQ          4750.40          +82.98(+1.78%) FTSE            6796.63          +68.59(+1.02%) NIKKEI        172329.02          +48.54(+0.28%) HANG SENG      24522.63          +170.05(+0.70%) SSE COMPOSITE   3370.29          +15.83(+0.47%) KOSPI           1920.82          -0.41(-0.02%)   Trading Value by Investor          Net Position (Million Baht) Institution       +3,432 Foreign           +1,232 Proprietary       +1,389 Customer          -6,053   Today : KTBST’s Analysis Paper ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) MBK           ซื้อ / 17.30 STEC          ซื้อ / 32.00   Today KTBST’s Technical TPIPL          SYNTEC        TRUE STEC*          JAS*          MACO* หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET          CI PRINC CKP GRAMMY MLINK ITD MAI          UREKA E VTE HYDRO OCEAN NCL AJP WARRANT      UWC-W1 PRINC-W1 E-W1 E-W2     E-W3 VTE-W1 OCEAN-W1 หุ้นที่เข้าเกณฑ์             แบบมีเงื่อนไข          NCH ECL FVC SMART MIDA CI GRAMMY หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ เยอรมัน      ดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม+บริการ (Markit PMI) อียู          ดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม+บริการ (Markit PMI) สหรัฐฯ       ดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (Markit PMI) สหรัฐฯ       ยอดขายบ้านมือสอง และ ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจ ไทย         สนช. ลงมติถอดถอน\"นิคม-สมศักดิ์-ยิ่งลักษณ์\"   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last          %Change CONS           3,961.23           150.32          2.06% FIN            3,762.30          2042.71          1.56% TRANS          3,992.15           234.81          0.92% ICT            6,196.74           237.94          0.80% COMM           2,542.19          28696.8          0.61% BANK           6,667.92           620.27          0.40% SET           48,079.67          1537.36          0.15% CONMAT         1,941.10         12131.65         -0.47% PROP           5,294.06           295.54         -0.55% FOOD           1,605.77         11696.25         -0.57% ENERG          4,755.73         18728.88         -0.66%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (22 ม.ค.)  SET Index ปิดที่ 1560.34 จุด เพิ่มขึ้น 22.98 จุด หรือ 1.49% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 65,805.49  ล้านบาท การปรับคาดการณ์ตัวเลข QE ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) สูงขึ้นจากตัวเลขเดิมก่อให้เกิดแรงซื้อส่งท้ายก่อนประชุมจริง บวกกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ช่วยเสริมบรรยากาศการลงทุนในวันนี้ ตลาดหุ้นต่างประเทศ  ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones สูงขึ้น 259 จุด หรือ 1.48% จากตัวเลขเคลมการว่างงานสูงขึ้น เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปก็เป็นบวกด้วยเช่นกัน (FTSE Eurofirst 300 Index สูงขึ้น 1.56%)  ....  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทั้งสองตลาดเป็นบวก มาจากผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ขยายวงเงินซื้อสินทรัพย์เป็น  6 หมื่นยูโรต่อเดือน เป็นระยะเวลา 18 เดือน เริ่มตั้งแต่ มี.ค. หรือคิดเป็นวงเงินที่ใช้รวมทั้งสิ้น 1.1 ล้านล้านยูโร หรือ $1.3 ล้านล้านเหรียญ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ ซึ่งเราประเมินว่า ผลบวกนี้จะกลายมาเป็นปัจจัยบวกที่หนุนตลาดหุ้นที่เปิดทำการเช้านี้ด้วย ราคาน้ำมันดิบ WTI (Mar) ปิดตลาดที่ $46.31 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $1.47 เหรียญ หลักๆมาจากค่าเงินดอลล่าร์ที่แข็งค่าขึ้น (Dollar Index สูงขึ้น 1.4%) หลัง ECB ขยายวงเงิน QE ธนาคาร – ธ.กสิกรไทย คาดปี 58 สินชื่อ SME โต 7.7% มียอดปล่อยใหม่ 2.8 แสนลบ. ITD, CK,STEC, UNIQ - \"ประจิน\" เผยสรุปโครงการรถไฟไทย-จีน 11-13 ก.พ.นี้ ก่อนเสนอครม.อนุมัติเดือนมี.ค.นี้ SAT,AH - 'ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน' คาดตลาดรถโต 10% รับลงทุนภาครัฐหนุนศก.ฟื้น ตลาดหุ้นไทยยังมีอีก 3 event -ที่จะมีผลต่อตลาดในช่วง 7 วันข้างหน้ารออยู่ ประกอบด้วย การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศกรีซ (25 ม.ค.) , ประชุม FOMC (28 ม.ค.) และ ประชุม กนง. (28 ม.ค.)   ทิศทางตลาดหุ้นไทย การปรับขนาด QE ของ ECB คืนที่ผ่านมาสูงกว่าตลาดคาดจึงเป็นบวกสำหรับตลาดหุ้นในวันนี้ คาดว่านักลงทุนต่างประเทศหรือสถาบันฯ ที่เคยชะลอการลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ จะกลับเข้ามาซื้อหุ้น หลังจากที่นำเงินไปพักไว้ในตลาดพันธบัตรมาระยะหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากวันก่อน แต่ถึงกระนั้น ปัจจัยหนึ่งที่อาจมีผลกับตลาดหุ้น คือในวันนี้ สนช.จะมีการลงมติถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร อาจมีผลต่อตลาดหุ้นหากมีกระแสการเคลื่อนไหวทางการเมืองตามมาหลังจากทราบผลการลงมติ   กลยุทธ์การลงทุน วันนี้จะเน้นที่หุ้นกลุ่มหลักของตลาดและเน้นเล่นสั้นๆ ไว้ก่อน เพราะวันอาทิตย์นี้ กรีซจะมีการเลือกตั้ง (ผลสำรวจล่าสุด พรรค Syriza หรือพรรคฝ่ายค้านมีคะแนนนำ) ....  หุ้นที่คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน จะเป็นหุ้นที่ขึ้นมาน้อยหรือเป็นกลุ่มที่ถูกคาดว่าจะดีจากผลของ QE ยุโรป (BBL, KTB, KBANK, IVL, PTTGC, PTTEP, PTT, ADVANC, WORK)  ….. ขณะที่หุ้นที่เป็นบวกจากการที่จีนต้องเร่งออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาหลัง GDP ชะลอตัว (IVL, KCE , RCL) จะเป็นบวกในลำดับถัดมา ..... นอกจากนี้ จะเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุนอยู่ เช่นกลุ่มรับเหมา (ITD, STEC, SCP) เป็นต้น   Stock in Focus   ROBINS – รับผลบวกจากปี ’58 เศษฐกิจดี กำลังซื้อผู้บริโภคสูงขึ้น : (ราคาปิด 46.50 บาท; ราคาเป้าหมายโดย KTBST 60.00 บาท)    จากการคาดการณ์ของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ที่คาดว่าธุรกิจค้าปลีกปี 2558 จะโต 6.3% โดยจะโตเต็มที่ในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ เพราะจะมีเม็ดเงินจากโครงการลงทุนต่างๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ แน่นอนว่า ห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ จะเป็นบวกตามไปด้วย ..... ปี 2557 เราประมาณกำไรของ ROBINS ไว้ที่ 2.01 พันล้านบาท ขยายตัว 1.25% แต่ปี 2558 เราคาดว่ากำไรของ ROBINS จะขยายตัวถึง 23.6% ซึ่งเป็นผลจากการขยายสาขาและยอดขายของห้างฯ และยอดขายที่โตตามภาวะเศรษฐกิจ   News Release   BMCLน่าเล่นกว่าBECL ควบรวมจบปันผลทันที บริษัทใหม่รายได้ 1.7 หมื่นล้าน  “ฐานะการเงินแกร่ง” +          หุ้น BMCL น่าเล่นเก็งกำไรมากว่า BECL หลังควบรวมกิจการ BECL ผู้บริหารการันตีปีนี้บริษัทใหม่รายได้กว่า 16,657 ล้านบาท และพร้อมจ่ายเงินปันผลทันที กำหนดบริษัทใหม่เข้าเทรดต้นเดือนส.ค. 58 พร้อมมั่นใจธุรกิจระบบรางมีแนวโน้มเติบโตมากกว่าปีก่อนอย่างชัดเจน(ข่าวหุ้น)   AIกำไรโต200% รับรายได้AIEสวย ต้นทุนลดวูบ20% +          AI มั่นใจกำไรสุทธิปีนี้เติบโต 200% หลังบริษัทลูก AIE จะมีผลประกอบการเติบโตสูง ประกอบกับบริษัทจะมีการลงทุนเพื่อลดต้นทุนพลังงานให้ได้ถึง 20% ลั่นรายได้ปีนี้ตามเป้า 9,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)   CKกำไรพิเศษ3พันล้าน ขาย“ไซยะบุรีพาวเวอร์” +          CK บันทึกกำไร 3,000 ล้านบาท ขาย “ไซยะบุรีพาวเวอร์” มูลค่า 4,334 ล้านบาท ให้ CKP โบรกเกอร์อัพราคาเป้าหมายเกิน 30 บาท มองบวกปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ส่วน CKP แตกพาร์เหลือ 1 บาท พร้อมขายเพิ่มทุน RO รวม 1,870 ล้านหุ้นและแจกฟรีวอร์แรนต์เพื่อระดมทุนซื้อหุ้น XPCL(ข่าวหุ้น)   AJD กำไรปี 57 โตกระโดด +          \"AJD\" แย้มกำไรปี 57 โตก้าวกระโดด ขณะที่ปี 58 ปั๊มรายได้ธุรกิจบันเทิงแตะ 50% รุกหนักผ่านบ.ย่อย \"แฮปปี้ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต\" ลุยรับงานผลิตละครกว่า 10 เรื่องป้อนช่อง 7 พร้อมเล็งซื้อลิขสิทธิ์ละครไทยขายจีน จ่อดันเข้า mai ในปี 59(ข่าวหุ้น)   TRCจ่อเซ็น3.8พันล้าน งานใหญ่ท่อก๊าซฯปตท. +          TRC รอปตท.ยื่นหนังสือยืนยันเจตจำนง เพื่อรับงานซ่อมท่อก๊าซฯ 3,800 ล้านบาท พร้อมลุ้นสัมปทานเหมืองโปแตชและรับงานก่อสร้าง ไม่เกินไตรมาส 1/58 ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 20% หลังตุนงาน 4,000 ล้านบาท มั่นใจสิ้นปีงานแตะหมื่นล้านบาท(ข่าวหุ้น)   AMC ผนึกทุนจีนตั้งฐาน AEC กำไรกระโดด 3 ปีซ้อน-เป้า 5 บาท +          AMC หุ้นซ่อนมูลค่า จับตาผนึกทุนจีนตั้งฐาน AEC แถมบิ๊กโปรเจ็กต์รัฐ หนุนออเดอร์เต็มพอร์ตนอนตีพุงกินส่วนแบ่งกำไร \"เต๋อหลง\" อัพกำไรกระโดดยาว 2-3 ปี ฐานทุนหนา D/E ต่ำ ราคาต่ำบุ๊ก รีบสอยเข้าพอร์ตรอบนี้เห็น 5.00 บาท ด้าน \"ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์\" ลั่นปี 2558 ตั้งเป้ารายได้ Conservative ที่ 10% โครงการรัฐหนุน พร้อมใส่เกียร์กำลังผลิตใหม่รับทรัพย์(ทันหุ้น)   'TGPRO' เก็งร่วมทุนฝรั่ง รายได้พุ่ง30%-กำไรขาขึ้น +          TGPRO ลั่นปี 2558 ผลงานเฉิดฉาย รายได้โต 25-30% หลังภาวะเศรษฐกิจเป็นใจ ภาครัฐเข็นโปรเจ็กต์ใหญ่รถไฟฟ้า แถมศาลปกครองสั่งติดลิฟต์บน BTS ทั้ง 23 สถานี ภายใน 1 ปี ด้านอสังหาเร่งผุดโครงการ หนุนความต้องการท่อสแตนเลส และ ท่อเฟอร์นิเจอร์ทะลัก โบรกแนะเก็งกำไร TGPRO จับตาทุนฝรั่งดอดร่วมหุ้น พื้นฐานแกร่งกำไรเทิร์นอะราวด์ ต้าน 0.60 บาท(ทันหุ้น)   TRUBBถึงเวลาพลิกทำกำไร ราคายางคืนชีพ-ออเดอร์จ่อคิว +          TRUBB ปักธงปี 2558 พลิกเป็นกำไร จากปีก่อนที่ติดลบหลังราคายางพาราฟื้นตัว แถมหมดช่วงฤดูกาลผลิต ดันยอดกระฉูด ผู้บริหาร \"วรเทพ วงศาสุทธิกุล\" แย้มกุมภาพันธ์ นี้ ชงบอร์ดเคาะงบลงทุนติดเครื่องธุรกิจ ส่วนบริษัทย่อยเมียนมาร์ทำเงิน โรงงานใกล้แล้วเสร็จตั้งป้อมรับออเดอร์ล็อตใหญ่ทันที รับอานิสงส์น้ำมันดิ่งส่งต้นทุนลดฮวบ จับเทคนิคต้าน 2.30 บาท(ทันหุ้น)   GCAP เด้งรับนาโนไฟแนนซ์แนะ 'ซื้อ' เคาะเป้าไกล5บาท +            \"GCAP\" เร่งเครื่องขยายสินเชื่อต่อ แถมโดดรับอานิสงส์จากโครงการนาโนไฟแนนซ์ พร้อมระบุการเจรจากับพาร์ตเนอร์ ใหม่สร้าง Upside ให้ผลประกอบการคาดกำไรพุ่งขึ้น 7% แนะ \"ซื้อ\" เป้า 5.00 บาท (ทันหุ้น)   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 23 ม.ค. 2558