ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

SET Index  1,516.79 จุด     +36.59(+2.47%) มูลค่าการซื้อขาย          52,120          ล้านบาท Big Lot                  631          ล้านบาท P/E                    18.02          เท่า P/BV                    2.15          เท่า Dividend Yield          2.91          %   Stock Market Indices DJIA                17778.15          +421.28(+2.43%) NASDAQ               4748.40          +104.09(+2.24%) FTSE                 6466.00          +129.52(+2.04%) NIKKEI              17210.05          +390.32(+2.32%) HANG SENG           22832.21          +246.37(+1.09%) SSE COMPOSITE        3057.02            -3.50(-0.11%) KOSPI                1897.50            -2.66(-0.14%)   Trading Value by Investor           Net Position(Million Baht) Institution           +6,925 Foreign               -1,125 Proprietary             -520 Customer              -5,279   Today : KTBST’s Analysis Paper ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) SC               ซื้อ / 4.50   Today KTBST’s Technical MTLS          AAV          CYBER PPS*          BTS*          LH* หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET          ABC TCMC  RS ACD EMC MAI          PPS TIES NINE RWI* WARRANT      TIES-W2 TCMC-W1 ACD-W2 EMC-W4 NINE-W1 หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ เยอรมัน       ดัชนีราคาผู้ผลิต ไทย          คาด จะมีการเซ็น MOU รถไฟจีน19-20 ธ.ค. ญี่ปุ่น          ประชุมธนาคารกลาง (BOJ)   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)            Last         %Change ENERG            8,115.94         19218.17          4.72% CONS             2,993.25           142.84          4.35% TRANS            3,181.84           223.33          3.02% PROP             4,688.51           296.03          2.96% SET             52,120.15          1516.79          2.47% FOOD             1,978.45         12146.51          2.30% COMM             1,943.77         28301.27          2.20% BANK             7,911.16           597.25          1.98% ICT              6,410.08           229.73          1.54% FASHION          2,414.42           866.78          1.53% CONMAT           2,008.15         11921.74          1.47%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (18 ธ.ค.)  SET Index ปิดที่ 1516.79 จุด เพิ่มขึ้น 36.59 จุด หรือ 2.47% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 52,120 ล้านบาท ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย และผลการประชุม FOMC ออกมาเป็นที่พึงพอใจของนักลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ หนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย นักลงทุนสถาบันยังคงเดินหน้าซื้อหุ้นไทยต่อ โดยกระจายเม็ดเงินเข้าไปในหุ้นหลายๆกลุ่ม ไม่กระจุกตัวเหมือนวันก่อน ตลาดหุ้นต่างประเทศวันที่ผ่านมา  ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  ดัชนี Dow Jones บวกแรงถึง 421 จุด หรือ 2.43% ไปปิดที่ระดับ 17778.15 จุด ต่อเนื่องจากวันก่อนที่ตลาดรับข่าวบวกเรื่อง FOMC ยืดเวลาการขึ้นดอกเบี้ยออกไปและตัวเลข สวัสดิการการว่างงานที่ลดลง 6,000 ราย ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนีตลาดหุ้นส่วนใหญ่เดินหน้าต่อเช่นกัน เป็นผลจากข่าว FOMC บวกกับข่าวธนาคารกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศลดดอกเบี้ยลงไปที่ -0.25% เพื่อชะลอคนนำเงินมาฝากเพราะถือเป็นที่ออมเงินที่ปลอดภัย ... การสูงขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นชของสหรัฐฯและยุโรปจะทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยดีขึ้น กลบข่าวในเชิงลบอื่นๆ ไประยะหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบ WTI (Jan) ตลาด NYMEX ปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ 54.11 ดอลล่าร์/บาร์เรล ลดลง 2.36  ดอลล่าร์  นักลงทุนยังคงมีความกังวลต่อภาวะ oversupply ในตลาดน้ำมันของสหรัฐฯอยู่บ้าง ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบแหล่ง Brent นั้นปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย เราคาดว่า การที่ราคาน้ำมันปรับลดลง อาจดึงความสนใจของนักลงทุนไทย ออกจากหุ้นกลุ่มนี้ แต่จะไม่ขึ้นขนาดที่เป็นลบ S&P คงอันดับเครดิตประเทศไทย ไว้ที่ BBB+  และ “Stable Outlook”  โดยทิศทางเศรฐกิจยังขึ้นอยู่กับการเมือง และ S&P คาด GDP จะโต 4-5% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า รัฐบาลได้ประชุมติดตามสถานการณ์เงินรูเบิลของรัสเซียที่อ่อนค่าลงอย่างมาก เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีผลกระทบกับประเทศไทย แต่สิ่งที่ต้องติดตามและมีความกังวลที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจคือ เรื่องของรายได้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ส่องสินค้าเกษตรไทยปี 58 มันสำปะหลังยังโต แต่ข้าว-ยางราคายังจำกัด วันนี้ ไทย-จีนเซ็นเอ็มโอยู  “รถไฟทางคู่-สินค้าเกษตร” …..  เราคาดว่า หากมีการเปิดเผยนรายละเอียดของโครงการ ถ้าให้ฝ่ายไทยรับผิดชอบงานก่อสร้างมากเท่าใด จะยิ่งเป็นบวกมากเท่านั้น   ทิศทางตลาดหุ้นไทย คาดแรงซื้อน่าจะยังมีต่อเนื่องจากวันก่อน เป็นผลจากไม่มีข่าวในเชิงลบเข้ามาในตลาด และการปรับตัวสูงขึ้นของตลาดหุ้นต่างประเทศ เป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทยในวันนี้ อย่างไรก็ตาม คาดดัชนีฯจะลดระดับความแรงของการบวกลง เนื่องจากอาจมีการขายทำกำไรช่วงสั้น หลังดัชนีฯดีดขึ้นมาเกือบ 4% (จากราคาปิดวันที่ 16 ธ.ค.) เมื่อเข้าสู่กรอบแนวต้านทางเทคนิคที่ 1530-1548 จุด   กลยุทธ์การลงทุน จากภาพรวมของตลาดที่คาดว่าจะบวกได้ไม่รุนแรงนัก เรามองว่า หุ้นในกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์  (ADVANC , TRUE) และหุ้นในกลุ่ม PTT ราคาหุ้นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว อาจไปต่อไม่ได้มากนัก  จึงน่าสลับไปลงทุนในกลุ่มธนาคาร (SCB, KBANK, KTB , TMB) ซึ่งมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อได้ เพราะถือว่ายังขึ้นไม่มาก และเป็นกลุ่มใหญ่ที่น่าสนใจในวันนี้   Stock in Focus SAMTEL-MFEC - ผลพวงจากการประชุมของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซุปเปอร์บอร์ด ซึ่งรับทราบในเรื่อง กรอบการดำเนินงานโครงการโทรคมนาคมของประเทศของ บมจ. ทีโอที (TOT) และ กสท โทรคมนาคม (CAT) โดยให้คงบทบาทการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน และให้ลดบทบาทการดำเนินงาน IDC และ Cloud หรือกิจกรรมไอซีทีโซลูชั่นที่เห็นว่าภาครัฐไม่ควรเข้าไปแข่งขัน โดยให้เอกชนมาดำเนินการแทน เรามองว่า ผู้ประกอบการที่เป็นผู้วางระบบด้านการสื่อสาร น่าจะได้รับประโยชน์จากถ่ายโอนงานให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ หรือแม้กระทั่ง หาก TOT หรือ CAT จะปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก็จะเป็นบวกอยู่ดี ซึ่งผู้ประกอบการที่เราเห็นว่า มีช่องว่างที่จะแทรกตัวเข้าไปรับงานในลักษณะนี้ จะเป็น SAMTEL (ราคาปิด 21.90 บาท ; ราคาเป้าหมายเฉลี่ย โดย IAA Consensus 25.0 บาท) และ MFEC (ราคาปิด 8.0 บาท ; ราคาเป้าหมายเฉลี่ย โดย Bloomberg 9.10  บาท) เนื่องจากเป็นรายใหญ่ของตลาดอยู่แล้ว   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   News Headline ประจินไฟเขียวบีทีเอส มาวินเดินรถสีเขียวใต้ ขีดเส้นใต้ รฟม.เจรจาให้จบภายในม.ค. 58 SPCG รับปันผล 101 ล้าน โซลาร์ฟาร์ม 11 โครงการ SAWADซื้อกิจการ10แห่ง SPVI ปลื้ม iPhone 6 ดันยอดขายกระฉูด 50% ย้ำรายได้ปีนี้ 2 พันล้าน MCOT ผุด5มาตรการเร่งด่วน ดันรายได้-กำไรปีหน้ากลับมาเทิร์นอะราวด์ CSSเป้ารายได้ปีหน้า5พันล. สอยงานวางระบบสายสีเขียว เปิดโผอสังหาเด่นไตรมาส4LPN-SPALI-PSนำทีมกำไรพุ่ง KCผนึกต่างชาติทำโรงไฟฟ้ากำไรทุบสถิติหนุนเป้า2.50บ. 'MDX' พลิกโฉมพลังงาน รุกโรงไฟฟ้ายุ่น-อินโดนีเซีย   News Release   ประจินไฟเขียวบีทีเอส มาวินเดินรถสีเขียวใต้ ขีดเส้นใต้ รฟม.เจรจาให้จบภายในม.ค. 58 +          GUNKUL เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น กำลังการผลิต 38.1 เมกะวัตต์ \"ประจิน\" ย้ำชัด BTS มาวินรับงานเดินรถสีเขียวใต้ 9.1 พันล้านบาท ล่าสุดผู้บริหารดอดเข้าพบที่กระทรวงคมนาคม หารือแนวทางการรับงาน คาดรฟม.สามารถสรุปรายละเอียดนำส่งได้ภายในเดือนม.ค. 58(ข่าวหุ้น)   SPCG รับปันผล 101 ล้าน โซลาร์ฟาร์ม 11 โครงการ +            “เอสพีซีจี” ประเดิมบุ๊คเงินปันผลจากโซลาร์ฟาร์ม 11 โครงการ รวม101 ล้านบาท การันตีรายได้ปีนี้ 4,000 ล้านบาท เริ่มทยอยรับรู้รายได้ 36 โครงการ ส่วนปีหน้ารายได้ 5,000 ล้านบาท โบรกฯ มองกระแสเงินสดเป็นบวก มีโอกาสลงทุนเพิ่มเติมได้(ข่าวหุ้น)   SAWADซื้อกิจการ10แห่ง +          ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 หรือ SAWAD เตรียมรุกธุรกิจใหม่ หวังทำธุรกิจนายหน้าค้าประกันและรับจ้างติดตามหนี้ จะเข้าซื้อกิจการอีก 10 แห่ง ปลื้มนักลงทุนตอบรับโรดโชว์ล้นหลาม(ข่าวหุ้น)   SPVI ปลื้ม iPhone 6 ดันยอดขายกระฉูด 50% ย้ำรายได้ปีนี้ 2 พันล้าน +          SPVI โชว์ iPhone 6 ฟีเวอร์! ดันยอดขายทะลัก 50% เมื่อเทียบปีก่อน มั่นใจรายได้ปีนี้แตะ 2,000 ล้านบาท ตามเป้า  อานิสงส์ความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้น การจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น หลังสถานการณ์การเมืองคลี่คลาย(ข่าวหุ้น)   MCOT ผุด5มาตรการเร่งด่วน ดันรายได้-กำไรปีหน้ากลับมาเทิร์นอะราวด์ +          เอ็มดีใหม่ MCOT ผุด 5 มาตรการเร่งด่วน ดันรายได้-กำไรสุทธิปีหน้าดีกว่าปีนี้ที่ยอมรับหลุดเป้า พร้อมทุ่มงบลงทุน 4,700 ล้าน ลุยสร้างโครงข่ายการให้บริการทีวีดิจิตอล (MUX) ประมาณ 1,480 ล้าน และใช้ดำเนินกิจการ (ข่าวหุ้น)   CSSเป้ารายได้ปีหน้า5พันล. สอยงานวางระบบสายสีเขียว +          CSS ลุ้นผลงาน Q4/2557 ทำจุดสูงสุดหลังส่งมอบงานมากขึ้นคาดรับรู้รายได้ 1.1 พันล้านบาทจาก Backlog ที่มีกว่า 2 พันล้านบาท พร้อมรอรับงานตั้งเสาโครงข่าย 3 จี DTAC มูลค่า 500 ล้านบาท แย้มสัปดาห์หน้าแผนลงทุนโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่นชัดเจนตั้งเป้าโกยรายได้ปีหน้าพุ่ง 5 พันล้านบาท เล็งสอยงานระบบรถไฟฟ้าสีเขียว(ทันหุ้น)   เปิดโผอสังหาเด่นไตรมาส4LPN-SPALI-PSนำทีมกำไรพุ่ง +          ส่องงบอสังหาเด่นไตรมาส 4/2557 คาดผลงานสูงสุดในรอบปี เหตุเป็นช่วงไฮซีซันของการโอนคอนโดมิเนียมคาดกำไรรวมทั้งกลุ่มโต 20% จากไตรมาสก่อนที่มีกำไร 1 หมื่นล้านบาท ชู 3 ดาวเด่น LPN-SPALI-PS งบพุ่ง \"ประทีป ตั้งมติธรรม\" ลั่นปี 2558 โต 15%(ทันหุ้น)   KCผนึกต่างชาติทำโรงไฟฟ้ากำไรทุบสถิติหนุนเป้า2.50บ. +          KC ซุ่มศึกษาแตกไลน์ทำพลังงาน \"ชาย งามอัจฉริยะกุล\" วางเกมตั้งบริษัทย่อยลุยโซลาร์ฟาร์ม แย้มรอดูนโยบายภาครัฐก่อนเนื้อหอมทุนฝรั่ง-ไทยดอดรวบหุ้น ส่วนปี 2558 ตั้งเป้ารายได้โต 10% ผุดโครงการใหม่ 2-3 แห่ง กว่า 1 พันล้านบาท โบรกส่งซิก KC เนื้อหอมเจ้าใหญ่ในตลาดจ้องฮุบ หลังแนวโน้มกำไรทุบสถิติ เป้า 2.50 บาท(ทันหุ้น)   'MDX' พลิกโฉมพลังงาน รุกโรงไฟฟ้ายุ่น-อินโดนีเซีย +          วงการชี้ MDX พลิกโฉมหลังส่งบริษัทย่อย GMS ผนึกเครือปตท. GPSC ลุยโรงไฟฟ้าพม่า 500 เมกะวัตต์ เชื่อครึ่งปีแรก 2558 ได้ข้อสรุป แถมส่อแววลงทุนเพิ่ม ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ด้าน MDX ดี๊ด๊ามีเอี่ยวเต็มๆ หนุนกำไรและรายได้ในอนาคตโตทะยาน เป้าหมาย 19 บาท(ทันหุ้น)   ภัทร    ภัทรกุลโชติ    Tel 02 – 6481484/  Email: Patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 2557